相続の現場は失敗の山

 

 

相続の手続き、対策を行う時は、遺産分割、相続税や関連する税金を複合的に考えたり、不動産、生命保険、有価証券、現預金などの一つ一つの財産や、それら全体の財産などを全て考慮して進める為、非常に複雑です。

 

誰もが迎える人生のイベントにも関わらず、非常に複雑な為、お客様の少ない経験では対応しきれない事がたくさんあります。

 

また、相続に携わるプロでも、自分の専門分野については、正しいと思ってアドバイスしたにも関わらず、専門分野以外の要素を複合的に考えると、間違ったアドバイスになっているという事も少なくありません。

 

だからこそ、毎日毎日、相続の現場には、失敗の山がどんどん築かれていきます。。。

 

 

 

 

顧客を正しい相続対策に導く

 

 

突然ですが質問です。

 

航空機の事故が何故少ないかご存知ですか?

 

ここで多くの人が『パイロットの腕が良いから』だと思います。

 

実は、違います。

 

それは、何万ものパラメータを使い、過去の事故を基に、事故発生に繋がりかねない危険なパターンを見極め、未然に防いでるからです。

 

これは相続対策でも一緒です。

 

失敗事例を知っているからこそ、失敗を未然に防ぎ、正しい相続対策というゴールに、安全に導く事ができます。

 

しかし、相続の現場で、自分が失敗をするというのは、お客様に損をさせたり、遺産分割争いを引き起こすだけでなく、賠償責任にもなりかねません。

 

なので、安易に失敗出来るというものではないのです。

 

だからこそ、先人の失敗事例を手に入れ、自分の知識に変えていくことが重要です。

 

ですが、失敗事例の情報は、一部の経験値の多い人に集積され、なかなか収集できません。

 

そんな学ぶ事が貴重な失敗事例について、今回は特別に相続業界歴20年の大ベテランの相続専門税理士の森本氏にご講演頂きます。

 

貴重な失敗事例を是非手に入れてください。

 

 

 

講師紹介

 

森本 友治

Morimoto Tomoharu

 

石川県金沢市在住の相続専門税理士

 

「“終わり”から逆算する相続対策の専門家」

 

60代以上の方の「相続対策」と「相続手続き」の相談に特化。

 

金沢市の税理士法人に勤務し、24歳から相続専門を志し今年で20年目。

 

これまで200件以上の相続税申告を経験。

 

ミッションは、相続という「終わり」から逆算し、相続・認知症・介護により生じる課題と向き合い、その問題に対処するための解決策を関係者と共有し、真の相続問題の根治を目指し多くの顧客から信頼を集める。

 

 

 

セミナー概要

 

開催日時 : 2022年5月20日(金)

       17:00~19:00

 

開催方法 : zoom

 

参加費用 : 2,500円(税込)(特別価格)

       ※お一人様の費用です

 

 

 

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